Rumor: TSMC no creará nueva capacidad para Intel, considera que los pedidos son temporales

La decisión de Intel de aprovechar las fundiciones de puro juego como TSMC para potencialmente cualquier proyecto futuro ha causado conmoción en la industria. Una de las preguntas más importantes que surgieron a raíz del anuncio es cuán temporal es realmente. Intel definitivamente está posicionando el retraso como una cuestión pragmática para poner su casa en orden y, por ahora, TSMC parece estar de acuerdo.

De acuerdo a DigiTimes, TSMC no tiene planes de expandir su fabulosa capacidad para Intel, viéndolo como un cliente temporal en lugar de una ganancia a largo plazo. Si es un fanático de la fabricación de Intel (o le gustaría volver a serlo), esta es una muy buena señal. Si bien Intel ya no es uno de los cinco mayores fabricantes de semiconductores, todos los cuales tienen capacidad para más de 1.000.000 de arranques de obleas por mes, sigue siendo uno de los más grandes con un estimado de 817.000 arranques de obleas por mes. Y a diferencia de TSMC, Samsung o GlobalFoundries, Intel usa su propia capacidad casi por completo para sus propios productos.



Imagen de IC Insights



Para complicar aún más el problema, está el hecho de que Intel fabrica la mayoría de sus productos en sus nodos de vanguardia, mientras que los inicios de obleas de fundición pura se distribuirán en todos los nodos de los fabricantes de fundición, no concentrados en 1-2 procesos. En resumen, es probable que la brecha de capacidad entre Intel y cualquier fundición que Intel quisiera aprovechar para manejar su fabricación sea grande. Se dice que TSMC se ve a sí mismo como el 'salvador' de Intel, no como su socio de fabricación a largo plazo.

Intel podría caer en la misma trampa que una vez atrapó a AMD

Antes de que AMD e Intel resolvieran su demanda antimonopolio, AMD tenía una licencia x86 mucho más restrictiva de la que tiene actualmente. Una de esas restricciones fue el requisito de poseer sus propias fábricas. AMD no podía pagar a TSMC, UMC ni a ninguna otra fundición pura para fabricar CPU x86. Tuvo que utilizar sus propias instalaciones. Intel, por supuesto, no se encuentra bajo tal restricción, pero hay una variación de este problema que acecha a la etapa de semiconductores.



Las fundiciones de Intel están explícitamente optimizadas para construir CPU Intel x86, y sus diseños de CPU están pensados ​​para la fabricación en sus propias fundiciones. Esta ingeniería de mano en guante es la ventaja de ser un fabricante de dispositivos integrados (IDM) y es una de las razones que solía dar Intel para explicar su desempeño líder en la industria. Mientras Intel esté construyendo y llenando sus propias fábricas, este modelo funciona bien. Sin embargo, trasladar el negocio a una fundición diferente crea problemas.

El hecho de que las fábricas de Intel sean tan especializadas significa que principalmente tienen valor para Intel. Cada dólar que Intel invierte en pagar a TSMC para implementar una línea de productos especializados es un dólar que no está invirtiendo en arreglar su propia tecnología de fabricación. Cada instalación que TSMC pone en línea para que Intel la use es una instalación que probablemente necesitará usar para otra cosa tan pronto como Intel pueda regresar a sus propias fábricas.

¿Qué pasa si Intel hipocresía volver a sus propias fábricas? En realidad, esto no soluciona nada a corto plazo. TSMC no tiene la capacidad de absorber todo el negocio de Intel porque 1). El negocio de Intel es enorme, 2). Las fábricas tardan de 3 a 5 años en construirse. Incluso si Intel quisiera deshacerse de toda su propia fabricación hoy y TSMC deseaba activamente asumir el control como fabricante de Intel, tomaría años crear nuevas fábricas o modificar las fábricas de Intel existentes para cumplir con las nuevas pautas de TSMC.



El otro día escribí que Intel se había dado un plazo de 24 a 36 meses para arreglar su fabricación, pero después de reflexionar más, no estoy seguro de que esa fuera la forma más precisa de resumir el problema. Intel no puede permitirse esperar entre 24 y 36 meses para comenzar a hacer planes para trasladar su fabricación a TSMC o Samsung. Dada la dificultad y complejidad de tales transiciones, Intel tendría que hacer un anuncio más parecido a este:

'Tenemos la intención de implementar nuestro propio nodo Xnm y haremos la transición a TSMC para Ynm a partir de 2022/2023'.

Parece poco probable que algo menos sea suficiente. El socio de fundición de Intel querría la seguridad de una hoja de ruta anunciada públicamente y necesitaría el tiempo de espera para construir o asignar capacidad. Intel, a su vez, tendría la obligación de informar a sus inversores y desarrollar planes sobre cómo dispondrá de su negocio de fundición. Sobre la base de norte-nanómetro en Intel y norte+1 en TSMC también suavizaría la hoja de ruta en lugar de obligar a Intel a realizar más retrasos.

Teniendo en cuenta estos hechos, modificaría mi propia declaración anterior. El hecho de que Intel todavía se esté comprometiendo con una línea de tiempo de finales de 2022 - principios de 2023 para sus CPU de 7 nm acorta la ventana que la empresa tiene para apretar el gatillo en un cambio de producción. Si decidiera cambiar a TSMC o Samsung, tendría que hacer ese anuncio dentro de los próximos 12 a 18 meses para evitar la posibilidad de retrasos aún mayores. El tiempo de puesta en marcha de las nuevas fábricas es lo suficientemente largo como para que Intel casi con certeza necesitaría licenciar un nodo de proceso, pagar a TSMC directamente para construir una fábrica u operar sus fábricas en conjunto con TSMC para evitar una grave escasez de producción.

Sigo pensando que es más probable que Intel implemente su propio nodo de 7 nm y avance en sus esfuerzos por superar a las fundiciones y restablecer el liderazgo del proceso que que la empresa desconecte su propio estado de IDM. El cronograma para tomar esa decisión puede ser un poco más corto de lo que insinué inicialmente.

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