China lanza investigación de fabricantes de DRAM

Característica DRAM

El gobierno chino ha abierto una investigación formal sobre las estrategias de precios de Micron, Samsung y SK Hynix, luego de realizar importantes investigaciones sobre la supuesta fijación de precios llevada a cabo por esas empresas durante los últimos años. Aparentemente, esto es la culminación de al menos varios meses de trabajo, y no parece estar relacionado con ningún tema comercial más importante que se esté discutiendo entre Estados Unidos y China o entre China y otras naciones. Por supuesto, es imposible afirmar que los problemas del comercio internacional no tienen ningún impacto en cómo evolucionan los eventos, pero China ha estado investigando las acusaciones de fijación de precios de DRAM desde al menos el otoño pasado, y pleitos en los Estados Unidos también se han presentado recientemente sobre el tema. Claramente, los reguladores chinos no son los únicos cuyas antenas de radar están bloqueadas en el último de los Dramurai. Tres empresas (Samsung, SK Hynix y Micron) controlan colectivamente el 96 por ciento del mercado de DRAM, con Samsung con aproximadamente el 45 por ciento, Hynix el 28 por ciento y Micron el 23 por ciento.

Los reguladores chinos se reunieron con Micron recientemente, debido a la exposición de las empresas tecnológicas chinas a las variaciones en los precios de DRAM y NAND. De acuerdo a Trendforce, China es ahora el mayor importador de DRAM y NAND en el mundo, representando el 20 por ciento del primero y el 25 por ciento del segundo. El gobierno está financiando agresivamente la construcción de fundiciones DRAM y NAND en China y está ampliando las capacidades de producción en SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), una fundición de semiconductores con una mezcla de instalaciones de 200 mm y 300 mm y líneas de producción de 28 nm. Sin embargo, lleva tiempo llevar las capacidades de fundición de vanguardia completamente en línea; no es inusual que una empresa necesite de 4 a 5 años entre la construcción de una nueva instalación y la aceleración hasta la producción completa. Por lo tanto, la capacidad de China para desafiar las estructuras de precios de DRAM y NAND existentes simplemente poniendo a disposición capacidad de fabricación adicional es algo limitada.

Tampoco ha escapado al aviso regulatorio de que los márgenes operativos para los fabricantes de DRAM se ubican en 69 por ciento (Samsung), 61 por ciento (SK Hynix) y 57,5 ​​por ciento (Micron), niveles que las notas de Trendforce representan 'el récord más alto de la historia'. Mientras tanto, como muestran estos datos de PC Part Picker, el precio total de DDR4-3200 apenas se ha movido en meses.



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Las empresas de DRAM han ofrecido defensas relativamente débiles para sus acciones colectivas en el pasado, argumentando que el pico se debe a la demanda de DRAM móvil sin explicar por qué se negaron a aumentar la planificación de la capacidad para tener en cuenta el aumento de los requisitos de DRAM, o por qué las inversiones de capital de memoria en Se espera que 2018 esté en o cerca de un punto bajo histórico para la industria en un momento en que los propios fabricantes de DRAM están haciendo ese banco. Como hemos señalado anteriormente en nuestra cobertura de la demanda inicial, Samsung, Micron y SK Hynix han dicho públicamente que no intentarían quitarse participación de mercado entre sí, que es más o menos lo contrario de lo que esperaría que las firmas en una economía de mercado saludable dijeran. Y si bien este caso puede tener implicaciones para el esfuerzo general de China por posicionarse como un líder importante en el negocio de la fundición y hacer crecer su propia fabricación de semiconductores, los intentos de vincularlo a elementos más recientes en las noticias, como el tratamiento de ZTE, son menos importantes. cierto. Los precios de las DRAM han sido altos Durante los últimos 18 meses, China ha estado examinando la situación durante bastante tiempo, y no es el único grupo que observa el statu quo actual y lo encuentra bastante sospechoso.

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